01
Prise de contact
Un premier échange pour comprendre votre situation, vos besoins et vos objectifs.
NOS OFFRES
Comprendre pour décider avec plus de recul
Une décision financière ne se limite pas au choix d’un placement. Elle suppose de comprendre les frais, la fiscalité, les risques, l’horizon de temps et la cohérence avec votre situation.
Chez Riwall, l’idée est simple : vous aider à reprendre le contrôle de vos placements.
Chez Riwall, l’idée est simple : vous aider à reprendre le contrôle de vos placements.
CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Un accompagnement personnalisé, étape par étape
Dans le cadre d'un conseil en investissement financier, l’accompagnement est réalisé conformément à la réglementation en vigueur, après analyse de votre situation, de vos objectifs et de votre profil de risque.
Les prestations relevant du statut CIF seront proposées après validation définitive des démarches réglementaires nécessaires.
02
Lettre de mission
Le périmètre de l’accompagnement, les modalités et les honoraires sont définis clairement avant de commencer.
03
Analyse de votre situation
Étude de votre patrimoine, de vos objectifs, de votre horizon de placement et de votre profil de risque.
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Recommandation
Présentation d’une stratégie argumentée, accompagnée de l’attestation d’adéquation.
05
Suivi
Les recommandations peuvent être revues dans le temps si votre situation ou vos objectifs évoluent.
À CHAQUE ÉTAPE
Des solutions selon vos projets de vie
Investir
Construire et faire croître votre capital avec des solutions efficientes (ETF, CTO, PEA…).
En savoir plus →
Protéger
Sécuriser ce qui compte pour vous et vos proches (prévoyance, structuration patrimoniale).
En savoir plus →
Transmettre
Organiser la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions.
En savoir plus →OFFRE PÉDAGOGIQUE
Apprendre, clarifier ses choix et gagner en autonomie financière
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Séance ponctuelle
30 min ou + pour clarifier un sujet financier précis.
Vous souhaitez comprendre un placement, comparer plusieurs solutions, poser un cadre avant d’investir ou simplement y voir plus clair ?
Cette séance permet d’aborder un sujet précis, sans engagement dans la durée, avec une approche simple, pédagogique et concrète.
02
Suivi mensuel
Un rendez-vous régulier pour progresser, comprendre et garder le cap.
Un accompagnement mensuel pour suivre vos décisions financières, mieux comprendre les marchés, structurer progressivement votre stratégie et avancer avec davantage d’autonomie.
Me contacter→
RIWALL CONSEIL